La sección Configuración de facturas le permite administrar la disponibilidad y el archivo adjunto de facturas en función de los estados de los pedidos. A continuación, le indicamos cómo personalizarlo:
Desactivar factura para estados específicos #
- Evite que se generen facturas para estados de pedidos específicos, como:
- Pago pendiente
- Tratamiento
- En espera
- Simplemente marque las casillas correspondientes a los estados donde no se deben crear facturas.
Adjuntar factura #
- Elija los escenarios en los que desea adjuntar la factura automáticamente.
- Marca las casillas de eventos como la finalización del pedido, las notificaciones por correo electrónico de los clientes u otros en función del flujo de trabajo de tu tienda.
Esta función garantiza que tenga un control total sobre cuándo y dónde se utilizan las facturas, lo que agiliza su proceso de gestión de pedidos.
Configuración de los ajustes del número de factura #
Personalice su sistema de numeración de facturas para un enfoque más organizado y profesional:
- Formato de número de factura : Elija el formato deseado para que sus números de factura se alineen con la marca y los requisitos de su tienda.
- Número de pedido como número de factura : Encienda el interruptor si prefiere utilizar el número de pedido como número de factura. Esto mantiene las cosas sencillas y consistentes.
- Número de inicio de factura : Defina un número inicial específico para sus facturas. Introduzca el número en el campo Número de inicio de factura. Esto es particularmente útil si está iniciando una nueva secuencia o migrando desde otro sistema.
- Sufijo y prefijo : Agregue un prefijo y/o sufijo único a sus números de factura para diferenciarlos o agregar contexto (por ejemplo, "INV2024-" para facturas a partir de 2024).
Al personalizar esta configuración, puede asegurarse de que sus facturas sean claras, reconocibles y estén alineadas con sus necesidades operativas.
