A seção Invoice Settings (Configurações de fatura) permite gerenciar a disponibilidade e a anexação de faturas com base nos status dos pedidos. Veja a seguir como personalizá-la:
Desativar fatura para status específicos
- Impedir que faturas sejam geradas para status de pedidos específicos, como:
- Pagamento pendente
- Processamento
- Em espera
- Basta marcar as caixas correspondentes aos status em que as faturas não devem ser criadas.
Anexar fatura
- Selecione os cenários em que você deseja anexar a fatura automaticamente.
- Marque as caixas para eventos como conclusão de pedidos, notificações de e-mail de clientes ou outros com base no fluxo de trabalho de sua loja.
Esse recurso garante que você tenha controle total sobre quando e onde as faturas são usadas, simplificando o processo de gerenciamento de pedidos.
Configuração das definições do número da fatura
Personalize seu sistema de numeração de faturas para obter uma abordagem mais organizada e profissional:
- Formato do número da fatura: Escolha o formato desejado para os números das faturas, de acordo com a marca e os requisitos de sua loja.
- Número do pedido como número da fatura: Ative o botão se você preferir usar o número do pedido como número da fatura. Isso mantém as coisas simples e consistentes.
- Número inicial da fatura: Defina um número inicial específico para suas faturas. Digite o número no campo Número inicial da fatura. Isso é particularmente útil se você estiver iniciando uma nova sequência ou migrando de outro sistema.
- Sufixo e Prefixo: Adicione um prefixo e/ou sufixo exclusivo aos números de suas faturas para diferenciá-las ou adicionar contexto (por exemplo, "INV2024-" para faturas de 2024).
Ao personalizar essas configurações, você pode garantir que suas faturas sejam claras, reconhecíveis e alinhadas com suas necessidades operacionais.
